二○○七年八月
　　 公司声明
　　 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、建厂指南完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。
　　 中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次资产购买所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
　　 本次资产购买完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。
　　 特别提示
　　 一、本公司拟向湖南科力远高技术有限公司非公开发行股票用于购买科力远公司所拥有的电池类资产。2007年8月4日，公司与科力远公司签署了《非公开发行股票购买资产协议》，该协议尚需取得力元新材股东大会批准。 
　　 二、由于科力远公司为力元新材的控股股东，本次资产购买交易将构成关联交易。
　　 三、根据中国证监会105号文的规定，本次资产购买构成重大资产购买行为，需经中国证监会核准。
　　 四、本次资产购买将导致科力远公司及其一致行动人钟发平对力元新材的持股比例发生变化，从而触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定，本次交易属于可以向中国证监会申请免除发出收购要约的情形之一。据此，科力远公司及其一致行动人钟发平将向中国证监会提出豁免要约收购申请，但之前尚需公司股东大会同意其免于发出收购要约。
　　 五、本报告书中的财务会计信息一章包含了公司的盈利预测。盈利预测部分包括：假设本次资产收购在2007年之前已完成，科力远公司所拥有的电池类资产的经营业绩从2007年1月1日并入本公司编制的2007年度备考盈利预测；假设本次资产购买在2007年11月30日前完成，科力远公司所拥有的电池类资产的经营业绩从2007年12月1日开始归属本公司编制的2007年度盈利预测及2008年度盈利预测。上述两份盈利预测报告遵循了谨慎性原则，但编制是基于不同的交割日假设，投资者根据盈利预测报告进行投资决策时应对上述情况予以关注。
　　 六、公司实际控制人钟发平已在公司股权分置改革过程中承诺：在2008年底以前将其所控股的科力远公司拥有的与电池有关的经营性资产逐步按照公允价格注入公司。
　　 七、科力远公司承诺，本次以资产认购的股份自股权登记完成之日起三十六个月内不上市交易或转让。
　　 重要风险提示
　　 一、资产交割日不确定性风险
　　 本次资产购买尚需履行经公司股东大会批准、中国证监会核准本次交易及豁免要约收购等必要的手续后，方能履行交割。因此，资产交割日具有一定不确定性。而资产交割日将直接决定本公司何时可将购买资产的盈利纳入本公司，从而影响本公司的盈利状况。
　　 二、镍价波动的风险
　　 公司的主要原材料为高纯度电解镍，本次资产购买后，公司对电解镍的依赖度有所下降，电解镍折合占公司主营业务成本的比例约由75%下降至50%，但电解镍的价格波动对公司的生产成本仍具有较大的影响。2006年以来，电解镍价格波动剧烈，虽然公司与多家国内外镍供应商之间建立了稳定的供应渠道，并在经营过程中采取灵活的库存政策、与客户签订基于镍价的浮动价格销售合同等多种措施以减小镍价波动对公司经营的影响，但是由于公司尚无法与全部客户签订浮动价格销售合同，并且国内尚无理想的金属镍套期保值工具，因此镍价的持续波动仍将给公司的经营业绩带来较大影响。
　　 三、产品市场前景的风险
　　 本次资产购买后，公司增加了镍系列动力电池、建厂指南高温电池及其他镍系列二次电池产品。目前，镍系列二次电池具有可靠性高、安全性高、性能价格比高和可循环利用性好的比较优势，在工业领域的大规模应用逐渐起步，拥有巨大的市场空间。其中，镍氢动力电池最值得期待的应用领域为HEV、PEV，镍氢高温电池可作为地面贮能系统的组件应用于光伏太阳能照明系统，镍锌电池有望依靠环保和低成本的优势取代镍镉电池。但是，随着国际二次电池行业产品升级和更新换代进程的加快，其他二次电池在研发和产业化方面可能在一定时间之后取得突破，并在部分应用领域分割乃至取代镍系列电池，从而对本公司现有产品的市场前景构成威胁。
　　 四、盈利预测不确定风险
　　 本报告书披露的盈利预测的预测期间为2007年6-12月份至2008年度，并假设在2007年11月底前完成本次资产购买，收购资产的经营业绩从2007年12月1日开始归属公司，同时这些预测是基于与公司经营业务有关的国家法律、法规、政策及制度无重大变化，电池行业的市场状况无重大变化等的基础而作出的，不能排除以上的假设不能实现，或者其他意外情况对公司经营业绩的影响，因此预测的盈利能否实现存在一定的不确定性。